【于时，世尊犹如鹅王，上升虚空，至香醉山。将引难陀，左右顾盼。于果树下见雌弥猴，又无一目，即便举目直视世尊。佛告难陀曰：『汝见此瞎弥猴不？』白佛言：『见。』佛言：『于汝意云何？此瞎弥猴比孙陀罗，谁为殊胜？』答言：『彼孙陀罗是释迦种，犹如天女。仪容第一，举世无双。弥猴比之，千万亿分不及其一。』】
难陀照世尊所说，抓住了他的衣角。只觉世尊就如鹅王似的翩然飞起，翱翔在青山白云之间。难陀又讶异又欣喜的随着世尊飞翔在浩瀚无涯的虚空。只见鹿子母围越来越小，越来越远。所有尘世的烦恼缠绵，似乎也都随之远去了。
不一会儿功夫，到了香气袭人、花木扶疏的香醉山。难陀但觉耳目一新，四处浏览著宜人的景观。这时，一株果树下，有只瞎了一只眼的母猴，正朝世尊这里望着。
世尊慈祥的问难陀：“你看到那只瞎猴子吗？”难陀点头说：“嗯，看到了。”世尊接着问：“你觉得她长得怎么样？和孙陀罗比那个漂亮呢？”难陀听了，啼笑皆非的说：“这怎么比啊！孙陀罗是高贵的释迦种姓，貌似天仙，仪态万千，实在是一代佳人。您怎么拿这只瞎猴子来比呢？您如果一定要比的话，那么，这只瞎猴子实在连孙陀罗的千万亿分之一都不如啊！”
【佛言：『汝见天宫不？』答言：『未见。』『可更捉衣角。』即便执衣，还若鹅王，上虚空界，至三十三天。告难陀曰：『汝可观望天宫胜处。』难陀即往欢喜园、婇身园、粗身园、交合园、圆生树、善法堂，如是等处。诸天苑园、成果、浴池、游戏之处，殊胜欢娱，悉皆遍察。次入善见城中，复见种种鼓乐丝竹微妙音声。廊宇疏通，床帷映设，处处皆有天妙婇女，共相娱乐。】
佛陀听了笑笑，接着问：“你到过天宫吗？”难陀摇头说：“没有。”于是佛陀又嘱咐他，捉好了衣角。
随即，难陀又像方才那样，随着世尊飞了起来，真是好不快活。正飞得过瘾时，到了三十三天。
世尊对看得目瞪口呆的难陀说：“这里有不少美妙的景观，你不妨四处去走走看看。”
有了世尊这番话，难陀喜不胜收的各处逛去。一路浏览了欢喜园、婇身园、粗身园、交合园、圆生树、善法堂等处。只见天上这些园林里，尽是些奇花珍果；一处处天然的浴池，清澈见底，掩映在花木扶疏的园林里；天人天女们无忧无虑的玩乐着；真是满目春光，实在让人陶醉而流连忘返。
出了这片园林，难陀进入了善见城。只听仙乐飘飘，正是此曲只应天上有，人间那得几回闻。其中的宫殿、回廊，自然也是别有一番气象。最引人遐思的，则是一处处浪漫优雅的床帐。天人天女们随处欢乐着，享受着。
【难陀遍观，见一处所，唯有天女，而无天子，便问天女曰：『何因余处男女杂居，受诸快乐。汝等何故，唯有女人，不见男子？』天女答曰：『世尊有弟，名曰难陀。投佛出家，专修梵行，命终之后，当生此间，我等于此相待。』难陀闻已，踊跃欢欣，速还佛所。】
其中有一处，最是不同。放眼望去，尽是一群婀娜曼妙的天女，却不见天子的身影。难陀忍不住好奇的问：“我看其他地方，都是天人和天女们快活的玩乐着。怎么你们这里只有天女，没有天子呢？”
天女们听了，其中有位嫣然的笑着说：“世尊有个弟弟难陀，随佛出家后，专志修行。命终后就会上生这里。我和这些姐妹们，就是等着服侍他的。”原本流连不忍去的难陀一听，乐得心花怒放，周身酥软。既兴奋，又感动的，跑回佛陀身边。
【世尊问言：『汝见诸天胜妙事不？』答言：『已见。』佛言：『汝见何事？』彼如所见，具白世尊。佛告难陀：『见天女不？』答言：『已见。』『此诸天女比孙陀罗，谁为殊妙？』白言：『世尊，以孙陀罗比此天女，还如香醉山内以瞎弥猴比孙陀罗，百千万倍不及其一。』佛告难陀：『修净行者，有斯胜利。汝今立可坚修梵行，当得生天，受斯快乐。』闻已欢喜，默然而住。尔时世尊便与难陀，即于天没，至逝多林(注3)。是时，难陀思慕天宫，而修梵行。】
(注3)旧称只陀林，或者只洹林。原本是逝多太子的园林，所以称为逝多林。后为须达长者（又称给孤独长者）买下，建了精舍献给佛陀，所以又称为只洹精舍。
这时候，世尊仍在原地安逸的坐着。看到欢欣雀跃的难陀，笑著问他：“你看到了那些殊胜美妙的景观了吧？”难陀兴高采烈的，把所看到的，一一说了出来。
佛陀接着问他：“那些天女比起孙陀罗究竟那个漂亮呢？”难陀一听，毫不迟疑，大摇其头的说：“唉呀，说实话孙陀罗比起那些天女，简直就像香醉山的那只瞎弥猴了，实在是百千万分之一都不如啊！”
佛陀听了，笑嘻嘻的对难陀说：“你看，清修梵行就会有这等好处。现在你该知道我不是无缘无故的把你骗来出家的吧！只要你坚定信心，好好修行，将来就能升天，享受无比的欢乐。”难陀听了，好不快活，终于心悦诚服的，愿意随佛出家了。
于是世尊带着难陀，离开天宫，回到了他们清修的道场。从此，难陀思念着天堂的美妙，开始努力认真的修行了。